'Risiko dikesampingkan': Bagaimana negosiasi tarif AS-China bisa berdampak pada ASEAN

KUALA LUMPUR: Kesepakatan sementara yang dicapai antara Amerika Serikat dan China pada hari Senin (12/5) yang menghentikan perang dagang yang meningkat, telah juga meningkatkan taruhan bagi negara-negara Asia Tenggara yang mencoba menegosiasikan pengurangan tarif dengan Washington, kata para analis.

Dengan kesepakatan 90 hari antara kedua negara kekuatan globa, negara-negara Asia Tenggara akan berlomba-lomba untuk menyelesaikan perundingan perdagangan dengan AS. 

Ini karena waktu terus berjalan menuju batas waktu 8 Juli ketika Washington mungkin akan memberlakukan kembali tarif “timbal balik” yang lebih tinggi yang dikenakan pada sebagian besar negara di dunia.

Negara-negara Asia Tenggara, yang dikenai tarif paling keras, akan berhati-hati untuk keluar dari perundingan AS dengan tarif yang lebih tinggi daripada China karena hal ini akan merusak daya saing dan daya tarik investasi mereka, kata para pengamat.

Setelah perundingan di Jenewa pada bulan Mei, AS setuju untuk menurunkan tarif atas barang-barang China menjadi 30 persen, turun dari sebelumnya 145 persen.

Tarif 30 persen ini terdiri dari tarif dasar 10 persen dan pungutan hukuman 20 persen yang ditujukan untuk mengekang ekspor bahan kimia China yang digunakan untuk membuat fentanil, opioid yang telah menyebabkan puluhan ribu kematian di AS.

Sebagai imbalannya, China setuju untuk menurunkan tarif balasan 125 persen atas barang-barang AS menjadi 10 persen dari tarif dasar. Pembicaraan tentang perjanjian perdagangan yang lebih komprehensif akan terus berlanjut sebelum gencatan senjata berakhir pada 12 Agustus.

Jika Beijing akhirnya menerapkan tarif AS yang lebih rendah daripada negara-negara Asia Tenggara setelah 12 Agustus, daya tarik relatif negara-negara Asia Tenggara sebagai alternatif investasi dan manufaktur bagi China dapat "berkurang", kata Joanne Lin, peneliti senior dan koordinator Pusat Studi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Institut ISEAS-Yusof Ishak Singapura.

"Hal ini khususnya menjadi perhatian bagi negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Indonesia, yang telah diuntungkan oleh perusahaan-perusahaan China yang merelokasi produksi selama puncak ketegangan perdagangan AS-China," katanya.

"Rezim tarif yang lebih rendah bagi China akan mengurangi insentif untuk relokasi ini dan dapat memperlambat arus masuk investasi asing langsung ke ASEAN yang terkait dengan diversifikasi rantai pasokan." 

Vietnam, Malaysia, dan Indonesia dipahami sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai "Dirty 15" daftar negara-negara yang mewakili sebagian besar volume perdagangan AS tetapi diduga telah mengenakan tarif yang besar dan hambatan non-tarif lainnya pada barang-barang AS.

Ketiga negara tersebut juga diyakini sebagai bagian dari daftar sekitar 20 negara yang menurut Bloomberg pada 10 Mei menjadi fokus negosiasi awal dengan AS, dengan negara-negara di Asia Tenggara dianggap sebagai prioritas.

Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengatakan kepada CNBC pada 9 Mei bahwa Washington "melakukan pembicaraan yang membuahkan hasil dengan Vietnam dan negara-negara lain, dan mereka memahami apa yang sedang kami coba selesaikan".

"Hasil negosiasi bilateral antara AS dan negara-negara ASEAN dengan demikian akan menjadi penting untuk menentukan apakah negara-negara Asia Tenggara dapat mempertahankan keunggulan kompetitif mereka atau berisiko dikesampingkan dalam lanskap perdagangan global yang dikonfigurasi ulang," kata Lin.

INDONESIA “TERTINGGAL”, THAILAND “PASIF”, MALAYSIA BELUM BERKOMITMEN

Ketakutan ini dapat menjadi kenyataan di Indonesia, yang ekonominya rentan terhadap potensi dampak perang dagang dan saat ini sedang menegosiasikan tarif AS sebesar 32 persen.

Jakarta telah mengusulkan untuk meningkatkan impor tahunannya dari AS hingga US$19 miliar dengan beralih ke pemasok AS untuk barang-barang seperti gandum, kedelai, gas minyak cair (LPG), dan minyak mentah.

Negara tersebut telah mengeluarkan aturan baru yang memungkinkan pemerintah untuk membeli barang dengan kandungan produksi lokal yang lebih rendah, guna mengatasi hambatan non-tarif yang ditetapkan oleh AS, Reuters melaporkan pada tanggal 6 Mei.

Meskipun kesepakatan sementara antara AS dan China menjadi kabar baik bagi ekspor bahan mentah Indonesia ke China, yang pabrik-pabriknya tengah berlomba-lomba mengirimkan barang ke AS, Asia Tenggara secara keseluruhan mungkin akan menderita jika Beijing akhirnya mendapatkan tarif yang jauh lebih rendah daripada negara-negara ASEAN, kata Bhima Yudhistira Adhinegara, direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum di Indonesia.

“Akan ada banyak investasi dari China yang kembali lagi ke China. Akan ada relokasi pabrik-pabrik Asia Tenggara kembali ke China  lagi,” katanya kepada CNA.

“Investasi dari Eropa dan AS akan mengalir ke China. Jadi, saya pikir ini juga menjadi tanda-tanda negatif bagi masing-masing negara anggota di ASEAN yang mendorong lebih banyak negosiasi dengan AS.”

Bhima merasa Indonesia – ekonomi terbesar di Asia Tenggara – telah “tertinggal” dalam negosiasi dengan AS dibandingkan dengan China, dengan mencatat bagaimana China berhasil mendapatkan diskon sementara namun substansial pada tarifnya sendiri.

“Saya pikir China telah membuat kemajuan yang sangat baik dibandingkan dengan Indonesia, yang belum kita lihat hasil dari proses negosiasinya,” katanya, seraya menyebutkan tantangan yang muncul dari konsesi yang diusulkan Jakarta.

“Jika Indonesia membeli lebih banyak LPG atau mengimpor lebih banyak minyak dari AS, akan ada beban besar (pada) anggaran negara, hingga ruang fiskal.”

Sementara pembicaraan antara Indonesia dan AS sedang berlangsung, negosiasi Thailand mengenai tarif AS sebesar 36 persen tampaknya telah terhenti.

Pertemuan antara pejabat Thailand dan AS yang dijadwalkan pada 23 April dibatalkan setelah pejabat Thailand yang berkantor di AS dilaporkan ingin meninjau isu-isu spesifik yang akan diangkat dalam negosiasi.

THAILAND AKAN MENINGKATKAN IMPOR AS

Thailand telah menawarkan untuk meningkatkan impor komoditas AS seperti jagung, gas alam, dan etana, selain mengurangi bea masuk dan menghapus hambatan non-tarif untuk mengamankan kesepakatan.

Yang terakhir termasuk pemeriksaan barang yang lebih ketat yang dikirim ke AS, untuk mencegah pemalsuan oleh negara ketiga yang mencoba menghindari tarif tinggi yang mereka hadapi.

Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengatakan pada tanggal 4 Mei bahwa pemerintahnya tetap melakukan kontak informal dengan pejabat perdagangan AS, dan bahwa ia yakin pembicaraan akan dimulai sebelum jeda 90 hari berakhir.

Paetongtarn mengatakan "kesepakatan rahasia" dengan AS tetap menjadi kemungkinan, Bangkok Post melaporkan, dan bahwa pemerintahnya "membahas rincian tentang apa yang mungkin dicapai, dan seberapa fleksibelnya".

Reuters melaporkan pada hari Selasa bahwa Thailand telah mengirimkan proposal perdagangan ke AS, mengutip Paetongtarn yang mengatakan para pejabat "menunggu waktu yang tepat" untuk membuat janji untuk pembicaraan dengan Washington.

Namun, seorang analis Thailand mengatakan kepada CNA bahwa "ketidakpuasan publik" tampaknya mulai muncul di Thailand setelah tampaknya negara itu tidak termasuk di antara 20 negara yang melakukan pembicaraan awal dengan AS, yang membawa Paetongtarn "sangat dekat dengan ujung tanduk".

"Jika tidak ada kesepakatan yang dicapai sebelum 8 Juli, tarif untuk produk-produk dari ASEAN dapat melampaui tarif yang dikenakan pada barang-barang China," kata Wannaphong Durongkaveroj, seorang profesor ekonomi di Universitas Ramkhamhaeng.

"Kesepakatan AS-China menggarisbawahi perlunya ASEAN – khususnya Thailand, yang belum memulai pembicaraan resmi dengan AS – untuk mengembangkan strategi yang jelas dan komprehensif."

Meski demikian, Wannaphong yakin ada "nilai terbatas" dalam mengambil pelajaran bagi Asia Tenggara dari perjanjian AS-China , dengan mencatat bahwa Beijing adalah fokus utama kebijakan perdagangan Trump.

"Namun, yang disoroti oleh kesepakatan itu adalah tingginya tingkat ketidakpastian dan biaya politik bagi pemerintah Thailand untuk tetap bersikap pasif, menunggu dan melihat," katanya.

"Jelas ada persaingan di antara para pemimpin ASEAN untuk mengamankan kesepakatan bilateral dengan Trump," Wannaphong menambahkan.

DELEGASI MALAYSIA KE WASHINGTON

Negara tetangga Thailand, Malaysia, mengirim delegasi ke Washington dari 22 April hingga 24 April, dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan kepada parlemen pada 5 Mei bahwa Putrajaya mungkin dapat menegosiasikan pengurangan tarif yang diancam sebesar 24 persen.

Malaysia telah mengatakan bahwa pihaknya terbuka untuk bernegosiasi dengan AS mengenai hambatan non-tarif, mengurangi surplus perdagangan bilateral, dan menjajaki perjanjian perdagangan bilateral.

Ini termasuk memperkuat perlindungan dan keamanan teknologi, meskipun hanya sedikit rincian konkret yang telah dirilis.

Asrul Hadi Abdullah Sani, mitra di firma penasihat strategis ADA Asia Tenggara, mengatakan kepada CNA bahwa AS tidak mungkin mempertimbangkan negosiasi tarif apa pun jika Malaysia "tidak memberikan kontribusi" dalam mengurangi surplus perdagangannya dengan Washington.

Malaysia harus berkomitmen untuk meningkatkan impor barang pertanian, mesin, teknologi, dan produk farmasi AS, serta menyederhanakan dan menyederhanakan proses barang AS agar pasar Malaysia lebih mudah diakses, katanya.

"Yang terpenting, perusahaan asing telah menganjurkan pemerintah Malaysia untuk melonggarkan peraturan dan hambatan nontarifnya, bahkan sebelum Hari Pembebasan Trump," kata Asrul Hadi, mengacu pada pengumuman awal tarif timbal balik pada 2 April.

"Ini termasuk pelonggaran kontrol impor, persyaratan bumiputera, dan regulasi produk."

VIETNAM KEMUNGKINAN YANG PERTAMA CAPAI KESEPAKATAN?

Bhima dari Pusat Studi Ekonomi dan Hukum mengatakan Vietnam, yang menghadapi tarif sebesar 46 persen, tampaknya menjadi pelopor Asia Tenggara dalam mencapai kesepakatan dengan AS.

Vietnam memulai pembicaraan resmi dengan AS pada 7 Mei, dan Reuters melaporkan pada hari Selasa bahwa negara tersebut meningkatkan perlawanannya terhadap barang palsu dan pembajakan digital setelah AS menuduhnya sebagai pusat utama kegiatan terlarang tersebut.

Hanoi telah menawarkan tarif nol untuk impor AS dan berjanji untuk membeli lebih banyak barang AS, seperti pesawat Boeing dan gas alam cair. Pemerintah juga telah mendesak produsen lokal untuk membeli produk Amerika.

Sebagai basis manufaktur regional utama bagi banyak perusahaan Barat, Vietnam membukukan surplus perdagangan lebih dari US$123 miliar dengan AS tahun lalu.

Pada awal April, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh mengatakan negaranya akan membeli lebih banyak senjata Amerika sebagai bagian dari upaya yang ditujukan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan dengan AS.

Kesepakatan Hanoi yang dilaporkan untuk membeli "tidak kurang dari 24" jet tempur Lockheed Martin F-16 telah menjadi berita utama. Dalam sebuah artikel pada tanggal 22 April, The Diplomat, sebuah situs analisis urusan terkini, mengatakan pembelian senjata AS yang begitu besar akan "setidaknya menimbulkan sedikit guncangan" dalam hubungannya dengan China.

Industri pertahanan Amerika perlu berekspansi ke pasar-pasar baru di Asia Tenggara, kata Bhima, yang membuat AS lebih mudah menerima tawaran seperti pembelian senjata dalam negosiasi tarif.

"Jadi, jika ada negara di Asia Tenggara yang berbicara tentang kerja sama pertahanan, saya pikir mereka akan menjadi pemenangnya," katanya.

Banyak negara Asia Tenggara yang sudah menawarkan untuk membeli lebih banyak minyak dan gas Amerika, dan Bhima mengatakan akan menjadi kesempatan yang hilang bagi Indonesia untuk tidak mengajukan kerja sama yang lebih besar dengan AS di Laut Cina Selatan.

Anggota ASEAN Malaysia, Vietnam, Brunei dan Filipina memiliki klaim yang tumpang tindih dengan Cina di jalur perairan yang strategis dan kaya sumber daya tersebut, yang sebagian besar diklaim Beijing sebagai miliknya.

Indonesia bukan penggugat langsung Laut Cina Selatan tetapi "sembilan garis putus-putus" China tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di dekat Kepulauan Natuna yang kaya minyak dan gas.

"Pemerintah Indonesia masih berpikir bahwa ini seperti negosiasi perdagangan saja; ini tidak melibatkan negosiasi politik apa pun. Jadi, itu agak naif," tambah Bhima.

"Kami juga melewatkan pembicaraan tentang pembelian lebih banyak senjata AS. Tetapi saya tidak tahu, mungkin pemerintah Indonesia juga takut dengan Rusia, Cina dan Prancis, karena kami sudah membeli jet tempur Rafale dari Prancis." 

Joanne Lin dari ISEAS mengatakan negara-negara ASEAN mengadopsi strategi negosiasi yang berbeda dengan AS berdasarkan prioritas strategis, kelayakan ekonomi, dan pertimbangan politik dalam negeri.

“Namun, menyeimbangkan perdagangan melalui peningkatan impor mungkin lebih mudah daripada mengatasi kekhawatiran AS atas hambatan nontarif,” katanya, merujuk pada tuduhan bahwa beberapa negara ASEAN mungkin berfungsi sebagai pusat transshipment untuk barang-barang China untuk menghindari tarif AS.

Menegosiasikan hambatan nontarif itu sulit karena beberapa kebijakan, seperti yang terkait dengan kesehatan publik, keselamatan, atau keamanan nasional, didasarkan pada kerangka peraturan yang sah, jelas Lin.

“Sebaliknya, hambatan nontarif yang lebih dapat dinegosiasikan seperti standar produk atau prosedur bea cukai dapat dimodifikasi atau diklarifikasi dengan lebih mudah,” katanya.

Pada akhirnya, Lin mengatakan perbedaan hasil "tidak dapat dihindari" karena beberapa negara Asia Tenggara mungkin dapat menegosiasikan pengurangan tarif AS yang lebih besar tergantung pada apa yang dapat mereka tawarkan sebagai imbalannya, baik itu peningkatan impor barang AS, kerja sama pertahanan, atau konsesi regulasi.

"Jika negara-negara ini dianggap lebih 'sejalan' dengan kepentingan AS atau menawarkan akses pasar yang lebih besar, mereka dapat menjadi tujuan yang relatif lebih menarik bagi investasi langsung asing dari perusahaan-perusahaan di China atau negara ketiga lainnya yang mencari pusat ketahanan tarif," tambahnya.

"Hal ini dapat memberi ekonomi ASEAN tertentu keunggulan sementara dalam posisi rantai pasokan regional."

Namun, dua kesepakatan yang dicapai AS dengan Inggris dan China menunjukkan bahwa tarif dasar sebesar 10 persen akan tetap berlaku, kata Deborah Elms, yang mengepalai kebijakan perdagangan di Hinrich Foundation yang berbasis di Asia.

Ini berarti AS tidak mungkin mengurangi tarifnya menjadi nol, katanya kepada CNA, sehingga kurang menguntungkan bagi negara-negara seperti Malaysia dan Filipina – yang menghadapi tarif terendah ketiga dan kedua di ASEAN masing-masing sebesar 24 persen dan 17 persen – untuk membuat "konsesi serius" kepada AS.

"Saya tidak yakin bagaimana anggota ASEAN dapat menerima permintaan untuk mengelola konten China dalam rantai pasokan mereka. Itu selalu menjadi permintaan yang sulit," katanya.

"Tetapi dengan pembicaraan AS-China yang sekarang berlangsung setidaknya 90 hari, mungkin lebih sulit bagi anggota ASEAN untuk setuju karena mereka tidak akan tahu paket yang lebih luas (yang disepakati antara AS dan China) yang mungkin akan datang."

Lin mengatakan AS kemungkinan mencari "konsesi sektoral yang nyata dan spesifik" dari negara-negara Asia Tenggara, sementara Elms menunjuk pada meningkatnya kebutuhan bagi mereka untuk membahas tarif sektoral saat ini dan masa depan dengan AS.

AS telah menerapkan tarif sektoral 25 persen pada baja, aluminium dan produk yang dibuat dengan logam ini, serta mobil dan suku cadang mobil.

“Dua yang pertama adalah 25 persen. Sisanya mungkin sama, lebih tinggi atau lebih rendah,” kata Elms, mencatat dalam komentar terpisah bahwa semikonduktor, farmasi, kayu, tembaga, truk berat, dan mineral penting bisa menjadi yang berikutnya.

“Untuk Malaysia, semikonduktor berada dalam jalur dengan definisi sektor yang sangat luas. Jika produk-produk ini akhirnya dikenakan tarif tinggi, itu mungkin akan lebih merusak daripada tarif timbal balik.”

PERSATUAN ASEAN ATAU KEPENTINGAN NASIONAL? 

Seperti yang dikatakan ketua ASEAN tahun ini, Anwar pada 6 April bahwa Malaysia akan memimpin upaya untuk menghadirkan “front regional yang bersatu” dalam menghadapi tarif AS.

Pernyataan bersama oleh para menteri ekonomi ASEAN setelah pertemuan khusus 10 April tentang tarif menyatakan “niat bersama untuk terlibat dalam dialog yang jujur dan konstruktif dengan AS”, sementara tidak mengenakan tarif pembalasan.

Mereka mengatakan ASEAN juga akan memperdalam integrasi ekonomi regional, dan terus membahas cara-cara untuk lebih memperkuat dan meningkatkan perdagangan intra-ASEAN.

Namun, para pengamat sebelumnya mengatakan kepada CNA bahwa akan lebih realistis bagi ASEAN untuk mengadopsi "pendekatan hibrida" dalam menangani tarif AS.

Ini melibatkan berbicara dengan satu suara untuk menyoroti kekhawatiran bersama blok tersebut sambil memungkinkan negara-negara anggota untuk bernegosiasi secara individual berdasarkan kepentingan mereka sendiri.

"Tidak seperti Uni Eropa, ASEAN bukanlah serikat supranasional dan tidak memiliki pasar tunggal yang dapat digunakan untuk melibatkan AS secara kolektif," kata Asrul Hadi.

"Hal ini bahkan lebih penting mengingat setiap negara anggota memiliki tingkat tarif yang berbeda-beda. Setiap negara akan memiliki kepentingan ekonominya sendiri, yang lebih besar daripada kepentingan ASEAN secara keseluruhan." 

Pernyataan ASEAN pada 10 April lebih berfungsi sebagai pertunjukan simbolis persatuan daripada alat negosiasi, terutama mengingat preferensi yang jelas dari pemerintahan Trump untuk kesepakatan transaksional bilateral, imbuh Lin.

“Strategi tingkat nasional dapat melemahkan kohesi ASEAN atau secara tidak sengaja mengganggu arus perdagangan intra-regional, tetapi dalam lingkungan perdagangan global yang terfragmentasi, sejumlah tingkat persaingan tidak dapat dihindari.”

Sudah ada tanda-tanda bahwa tawaran yang dibuat dalam negosiasi individual antara negara-negara anggota ASEAN dan AS dapat mengganggu perdagangan intra-ASEAN.

PM Thailand Paetongtarn menyatakan bahwa setiap “kolaborasi rahasia” dengan AS dalam perdagangan tidak dapat diungkapkan, karena negara-negara lain dalam negosiasi serupa “akan mengetahuinya dan perbandingan akan dilakukan dan kekacauan akan menyusul”.

Menteri Energi Indonesia Bahlil Lahadalia mengatakan negaranya berencana untuk mengubah sumber sebagian impor bahan bakarnya dari Singapura ke AS sebagai bagian dari negosiasi, Reuters melaporkan pada 9 Mei.

Indonesia dapat mengalihkan sebanyak 60 persen dari total impor bahan bakarnya dari Singapura ke AS pada tahap awal dari apa yang akan menjadi proses bertahap, katanya.

Sebelumnya, ada "harapan besar" Indonesia dapat bekerja sama dengan mitra dagang ASEAN lainnya dalam membahas tarif dengan AS, kata Bhima.

"Tetapi mungkin sangat, sangat pragmatis untuk melihat bahwa Donald Trump tidak menyukai multilateralisme dan lebih suka berurusan dengan negara-negara tertentu," katanya.

"Itu sebabnya Indonesia juga akan lebih pragmatis - mengutamakan kepentingan nasional, meskipun mereka akan mengecewakan Singapura atau anggota ASEAN lainnya."

Wannaphong mengatakan dia tidak percaya negosiasi individual dengan AS akan merusak persatuan ASEAN.

Namun, ia menambahkan, “masih belum jelas bagi saya apa yang dapat dilakukan ASEAN sebagai sebuah blok secara realistis - terutama ketika kawasan ini merupakan salah satu kawasan yang paling terpukul oleh tarif Trump”.